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国际干散货运输市场月度报告(2018.10)
时间:2018年11月02日   作者:佚名  点击次数: 【字体:
来源:上海航运交易所 发布时间:2018-11-02

  本期国际干散货运输市场各船型走势不同,海岬型船呈“W”型震荡上行走势,月末小幅拉涨;巴拿马型船和超灵便型船走势相同,均冲高回落。远东干散货综合指数(FDI)上半月震荡上行,下半月走软,月末略有回调。10月31日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为1130.09点、1017.99点和1298.24点,分别较上期末上涨3.4%、4.5%和2.0%,本期平均值分别较上期上涨7.6%、6.7%以及8.6%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续保持稳步增长。据克拉克森统计,截至10月底,全球干散货市场运力总计11314艘,8.37亿载重吨,较上月末增加178万载重吨。其中海岬型船3.33亿载重吨,较上月末增加90万载重吨;巴拿马型船2.06亿载重吨,较上月末增加42万载重吨;超灵便型船和灵便型船也较上月末增加。

  10月是传统的“银十”时期,本期海岬型船市场呈震荡上行走势。钢材市场整体表现较好,上半月高炉开工率较9月继续小幅增长,下半月由于11月来临,各省将执行秋冬季错峰生产以及即将召开的上海进博会周边限产,钢厂高炉开工率略有下滑,抑制对铁矿石需求。10月澳大利亚和巴西的铁矿石价格震荡上行,62%品位的澳大利亚铁矿石价格最高冲至77.1美元/吨,月均价较9月上涨5.8%。航运市场,本月市场数次快涨快跌。太平洋市场上,国庆长假期间,由于国际油价的快速上涨以及澳洲发运港吃水条件受限,西澳至青岛铁矿石航线运价从节前的7.8美元/吨跳涨至节中的9.5美元/吨。但由于太平洋市场船多货少基本面未变,假期结束前后市场再次转弱,运价跌至8.0-8.1美元/吨。随后太平洋市场随着巴西远程矿航线活跃以及FFA远期合同价格上涨而上涨,西澳至青岛铁矿石航线运价一度反弹至月中9.1美元/吨。下半月太平洋市场活跃度降低,租金、运价再次回落,西澳至青岛铁矿石航线运价跌至8.4美元/吨。临近月末,市场氛围略有好转。10月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为19816美元,较上月末上涨25.1%;本期平均18878美元,较上期平均上涨12.1%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为8.854美元/吨,较上期末上涨14.1%;本期平均值8.621美元/吨,较上期平均上涨10.7%。巴西远程矿市场上,长假期间继续弱势运行,月初巴西到中国铁矿石航线运价维持在20美元/吨的状态,月中VALE连续拿入10月份船期的运力,加上现货市场对11月份受载期的运力需求上升,船东信心增强,巴西图巴朗至青岛航线运价上涨至22美元/吨左右。临近月末,随着市场整体气氛的转弱以及FFA远期合约价格下滑,运价徘徊在21.5美元/吨附近。10月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为21.640美元/吨,较上期末上涨4.2%;本期平均值21.065美元/吨,较上期平均上涨2.0%。

  本期巴拿马型船市场冲高回落。南美粮食市场,伴随中美贸易战的深化,十一长假期间巴西和阿根廷货盘持续发力,加上油价上涨的推动,南美回远东粮食航线租金、运价一路飙升,成交运价在月中时将近40美元/吨;8.2万载重吨的船,10月初新加坡交船,途径南美东海岸,新加坡-日本还船,成交日租金为17700美元,租金、运价均再次创出年内新高。临近月底,大西洋往返航线不活跃,南美粮食货盘减少,量价齐跌。10月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为37.645美元/吨,较上期末微涨0.2%,本期平均38.978美元/吨,较上期平均上涨8.9%。太平洋市场,长假期间印度和日本煤炭需求支撑市场,节后澳大利亚和印尼的煤炭出口保持活跃,租金、运价维持稳定增长。但由于受11月上旬上海进博会等因素影响,国内对进口煤需求减弱;且南美粮食货盘对市场的支撑作用逐步减弱,北中国至南中国空放运力压力较大;国内沿海运输市场连续下滑,部分内外贸兼营船外放,太平洋市场船多货少局面显现,市场气氛不佳,船东降价成交,租金、运价承压,高位回调。10月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为12613美元,较上期末下跌7.4%;本期平均13827美元,较上期平均上涨12.3%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为11663美元,较上期末下跌7.0%。印尼萨马林达至广州航线运价为7.142美元/吨,较上期末下跌2.8%。

  本期超灵便型船东南亚市场在长假补涨后,整体呈震荡下行态势。长假期间市场活跃度较好,节后镍矿货盘保持稳定,煤炭货盘增多,船货平衡度较好,虽然北方钢材货盘寥寥无几,市场总体租金、运价保持良好态势。月中开始,菲律宾进入雨季,镍矿发货接近尾声,货源逐渐减少。煤炭货盘相对比较稳定,但由于国内进口煤政策以及上海进博会影响,货盘活跃度也逐步下降。北方出口钢材受该区域运力增多影响,租金水平出现明显下滑。东南亚市场整体货少船多,租金、运价承压快速回落。10月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为9219美元,较上期末下跌9.3%;本期平均10058美元,较上期平均上涨1.1%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为11686美元,较上期末下跌10.7%。中国渤海湾至东南亚航线租金为7700美元,较上期末下跌14.2%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.315美元/吨,较上期末下跌5.4%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.100美元/吨,较上期末下跌4.8%。

 

------上海航运交易所信息部  戴德棻------

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